Die 18-jährige Star lebt in prekären Verhältnissen im mittleren Westen der USA als eines Tages der draufgängerische Jake ihr Interesse weckt. Dieser reist mit einer Gruppe Jugendlicher durch das Land und bietet Star kurzerhand an, sich ihnen anzuschließen, was diese nach kurzem Zögern annimmt. Fortan ist sie Teil dieser ungewöhnlichen Truppe abgehängter Jugendlicher, die für den Lebensunterhalt von Tür zu Tür ziehen um Magazin-Abos zu verkaufen. Durch Stars unangepasste Art kommt es jedoch schnell zu Spannungen mit der Anführerin Krystal. Die Mischung aus Sozialdrama und Roadmovie besticht durch eine realistische Schilderung unterprivilegierter Milieus und einen messerscharfen Blick auf das sonst selten ins Bild gerückte Amerika abseits der Metropolen an der Ost- und Westküste.

Als der tschetschenische Flüchtling Issa Karpov illegal in Hamburg auftaucht und Kontakt zur muslimischen Gemeinde knüpft werden dadurch umgehend mehrere Geheimdienstbehörden in Alarmbereitschaft versetzt, darunter auch eine halboffizielle Spionageeinheit unter der Leitung des erfahrenen Agenten Günther Bachmann. Dieser will im Gegensatz zu den Hardlinern des Hamburger Verfassungsschutzes und der CIA zunächst herausfinden, was Karpov im Schilde führt anstatt ihn sofort festzunehmen. Mit einer idealistischen Anwältin und einem mysteriösen Bankier werden so alsbald auch zwei Unbeteiligte in das geheimdienstliche Verwirrspiel hineingezogen. Diese Verfilmung eines Romans von John le Carré ist der letzte Film, in dem der früh verstorbene Philip Seymour Hoffman die Hauptrolle bekleidete. Der begnadete Mime ist hier noch einmal in einer Paraderolle zu sehen, die er mit dem ihm eigenen Charisma ausfüllt. Doch auch der Rest der namhaften Besetzung zeigt gute Leistungen, was für den Agententhriller, der Spannung eher durch Dialoge als durch Actionszenen aufbaut, essentiell ist.